La révolution
de votre
patrimoine
La rentabilité n’est pas une fin mais un moyen de réaliser ses projets
Quand on demande la raison ou l’objectif d’un placement ou d’une opération patrimoniale, les clients répondent souvent :
« Pour que ça rapporte » ou « pour faire des petits ».
Il s’agit d’un écueil dans lequel il est simple de tomber.
Dans ce cas pourquoi placer de l’argent ?
Pourquoi monopoliser des fonds, des flux, un budget pour plus tard ?
Pourquoi protéger ce qu’on possède, ce qu’on a acquis, ou ce qu’on prévoit
d’acquérir ?
Ecopatrimoine Conseil est là pour vous accompagner dans cette réflexion et cette démarche.
La première démarche de la gestion de patrimoine est la découverte de vos projets, de vos objectifs.
Que vous les connaissiez ou non, la découverte de vos besoins patrimoniaux reste l’étape cruciale préalable à tout projet.
Votre placement, votre opération patrimoniale viendront donc au service de vos besoins et non l’inverse.
Votre placement sera donc le moyen de réaliser votre objectif et non l’inverse.
ans d'expérience
Clients gérés
Pourquoi Ecopatrimoine Conseil ?
Pédagogie
Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation où votre banquier, votre assureur ou votre notaire utilisent un jargon spécifique et donc flou pour la plupart des gens ?
Ecopatrimoine Conseil réalise également des formations dans les domaines de la gestion de patrimoine.
Grâce à cette expérience pédagogique, vous pouvez être sûr de dialoguer sur un pied d’égalité avec nous.
Accessibilité
La gestion de patrimoine commence par le début : vous.
Quels que soient vos envies, vos besoins ou vos projets, Ecopatrimoine Conseil vous accompagne à chaque étape.
Vous voulez découvrir ce que vous pouvez faire mais vous avez besoin d’un accompagnement pour naviguer ?
Ecopatrimoine Conseil sera avec vous.
Valeurs
Avez-vous déjà rêvé que votre banquier comprenne vos valeurs et oriente votre épargne dans ce sens ?
C’est là l’une des forces d’Ecopatrimoine Conseil.
Au sein de tout entretien, vous avez la liberté d’exposer les secteurs d’activité, les entreprises ou Les valeurs que vous souhaitez soutenir ou bannir de vos choix d’investissement.
Votre projet reflète aussi vos idées.
Un accompagnement au-delà du rendez-vous
L’un des objectifs d’Ecopatrimoine Conseil est que vous n’ayez plus besoin de nous dans la gestion de votre patrimoine.
C’est pourquoi nous créons des vidéos de vulgarisation du langage de l’assurance, de la fiscalité et de la finance.
Tous les mois, une nouvelle vidéo alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer.
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