Qui sommes nous ?
A propos d’ Ecopatrimoine conseil
Ecopatrimoine conseil est fondé par David Perry. Il a été formé à la gestion de patrimoine et a passé son Master en gestion de patrimoine lors de sa carrière à la MAAF.
Il en est parti pour voguer vers d’autres cieux auprès d’Allianz puis de la MACSF.
A chaque fois il est parti pour une raison : les incohérences récurrentes entre les objectifs commerciaux exigés par les entreprises et les besoins réels des clients.
C’est pourquoi il a décidé de partir et de devenir indépendant avec deux objectifs en tête :
– Être indépendant des exigences des assureurs et donc être libre du meilleur choix pour ses clients
– Mettre le conseil client et la pédagogie avant tout et le rendre accessible à tout le monde.
Ces deux principes restent le coeur de la création d’Ecopatrimoine Conseil.
Prenez rendez-vous
Si vous ne savez pas
On a souvent l’impression que la gestion de patrimoine est pour les personnes qui ont beaucoup de patrimoine. C’est faux. Tout le monde en a besoin, que ce soit pour soit, sa famille ou ses enfants.
Si vous avez un crédit
Les banques fournissent l’assurance de votre crédit systématiquement quand vous achetez un bien immobilier. Ceci dit, elle sont souvent très onéreuses. C’est pourquoi faire une étude comparative avec Ecopatrimoine Conseil vous permettra de sélectionner les offre les plus intéressantes que ce soit en terme de garanties comme de tarif.
Si vous avez un projet
La base de la gestion de patrimoine est de prévoir toutes les possibilités. Peu importe la taille de votre projet, nous serons là pour vous accompagner dans sa mise en place qu’il soit à court ou à très long terme. Nous mettrons en place un plan de construction en se concentrant sur votre projet principal tout en préparant les projets suivants. N’hésitez plus et mettez nous à l’épreuve.